Retour sur l'Investment Day 2024 - ESG et ODD

À cette occasion, Sabrine Aouida, cofondatrice et Chief Impact Officer, a pris part à la table ronde “ESG & ODD, verdir votre Gestion de mille et une façons, mais pas seulement !” 

Le secteur financier est reconnu pour sa capacité à innover et l’ESG n’y a pas dérogé. En effet, les sociétés de gestion, pour adopter des pratiques alignées avec leurs valeurs et convictions, ont développé de multiples stratégies d’investissement.

Forts de ce constat, nous avons développé la plateforme ESG Connect pour apporter aux acteurs financiers un haut niveau de flexibilité tout en étant agnostique en termes de données.

Nous n’avons pas cherché à créer un nouveau set de données ESG, mais plutôt à améliorer l’utilisation des données ESG existantes afin que chaque investisseur puisse garder la souveraineté de ses données, se les approprier et en faire bon usage. Ainsi, nous mettons à disposition des utilisateurs d’ESG Connect 1) de l’expertise pour comprendre ces données et 2) de la technologie pour automatiser l’intégration des stratégies et méthodologies d’évaluation ESG. 

Cette pluralité des approches ESG, nous l’avons aussi documentée dans le Baromètre de la finance durable que nous avons publié en 2023. Ce dernier analyse le niveau d’ambition et de transparence des sociétés de gestion. 

Nous avons pu constater la diversité des approches mises en place par les acteurs, tant dans la sélection des données ESG, que dans les méthodologies d’évaluation, ou encore dans le choix des engagements, les approches pour dialoguer avec les émetteurs, etc. 

Convaincus que la normalisation des stratégies par le cadre réglementaire ne permet pas aux gérants et gérantes de défendre leurs convictions, nous avons promu, dans le cadre de la consultation sur le niveau 1 de SFDR, une approche moins standardisée. Ainsi, nous avons souligné trois axes déterminants des évolutions réglementaires à venir : 

1. Assurer la mise en œuvre d’exigences minimales pour les fonds ESG (exclusions, nom, engagement)
2. Préciser les notions sur lesquelles les investisseurs sont attendus (investissement durable, transition, impact) 
3. Améliorer le reporting

En parallèle, pour pouvoir atteindre leurs ambitions via le déploiement de stratégie ESG appropriée, les acteurs doivent pouvoir accéder à un niveau d’expertise et des outils technologiques adéquats, notamment pour répondre à plusieurs challenges : 

• La multiplicité des données (croiser plusieurs sources qu’elles soient privées ou publiques sur une même métrique pour identifier les potentielles divergences, définir un arbre de décision permettant de prioriser les sources de données entre elles, etc.)
• L’évolutivité de l’ESG (par exemple, la donnée climat est allée bien au-delà de la métrique de tCO2 initial pour aujourd’hui se déployer sous la forme de trajectoire de décarbonation, d’alignement aux Accords de Paris, etc.) qui nécessite notamment de pouvoir mixer plusieurs métriques afin d’affiner une analyse
• L’alignement aux exigences réglementaires qui ne cessent d’évoluer (PAI, Risques de durabilité, SI, biodiversité..).

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