Dans un contexte de transformation digitale accélérée, les institutions financières font face à des défis critiques dans la gestion de leurs données ESG. De la collecte des données à la conformité réglementaire, découvrez les défis majeurs de la gestion des données.
Célia Catrevaux
18/12/2024
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3 min
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La finance durable évolue rapidement, et les régulateurs s'adaptent. Notre dernière analyse se penche sur un sujet crucial : la réglementation des fournisseurs de notations ESG en Union Européenne et au Royaume-Uni.
Vous entendez beaucoup parler des green bonds en cette fin d’année 2024? Et pour cause, avec l’entrée en vigueur du “European Green Bond Standard”en décembre, ils sont au cœur de l’actualité réglementaire.
Améliorer l'engagement actionnarial nécessite des ressources, une collaboration accrue et un soutien réglementaire. Ce webinaire met en lumière les approches de la CDC et du FIR, ainsi que les outils comme WeeFin pour centraliser et mesurer efficacement les efforts.
80% : c’est le pourcentage d’acteurs financiers qui promeuvent l’engagement comme élément de leur stratégie de durabilité, selon une étude réalisée en 2024 par WeeFin portant sur 50 acteurs financiers. Ainsi, cette stratégie de plus en plus commune chez les acteurs financiers, lorsqu’elle est accompagnée de bonnes pratiques actuellement non imposées par la réglementation, jouerait un rôle moteur dans la transition vers une finance plus durable.
Les attentes des détenteurs d’actifs et des régulateurs en matière de critères ESG ont fortement évolué, incitant les investisseurs à plus de transparence et de responsabilité. Cependant, les analystes ESG rencontrent des difficultés face à la complexité et à l’inefficacité des processus d’engagement actionnarial. La digitalisation pourrait transformer ces pratiques pour améliorer leur impact.
La FCA a introduit de nouvelles règles visant à améliorer la transparence des fonds commercialisés au Royaume-Uni avec des allégations de durabilité. WeeFin a préparé un guide contenant toutes les informations dont vous avez besoin concernant ces règles.
L'ESMA a publié de nouvelles lignes directrices pour encadrer l'usage de termes ESG dans les noms de fonds afin de lutter contre le greenwashing. Les fonds doivent désormais prouver qu'au moins 80 % de leurs investissements sont alignés avec les caractéristiques ESG ou les normes d'investissement durable, sous peine de devoir modifier leur stratégie ou changer de nom.
WeeFin propose une analyse complète des risques climatiques, abordant leur définition, leur impact concret, les réglementations en vigueur, et la maturité des acteurs financiers face à ces défis. Manuel Coeslier, Lead Expert en Climat et Environnement chez Mirova, partage son expertise pour enrichir cette étude.
Les gestionnaires d'actifs et les investisseurs institutionnels évoluent dans un environnement toujours plus concurrentiel dans lequel la durabilité devient une priorité pour se différencier.
Alors que les réglementations européennes tentent d'encadrer la finance durable en plein essor, des défis majeurs subsistent, notamment le risque de greenwashing et la nécessité d'un langage commun.
La Suisse, acteur historique de la Place financière, s’est engagée en 2019 à atteindre le niveau de zéro émission nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050. La finance représente un levier d’action significatif dans la réalisation de ses objectifs climatiques. Découvrez les différentes normes déjà mises ne place et à venir.
Le test DNSH est un concept important, mais souvent mal compris dans la finance durable. Il est essentiel pour définir les investissements durables selon la SFDR et la Taxonomie Européenne.
Intégrer un suivi des controverses ESG dans le processus d’investissement est crucial pour identifier et anticiper les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et ainsi éviter les impacts négatifs sur les entreprises et les investisseurs.
L'engagement actionnarial est essentiel pour les stratégies d'investissement durable, permettant aux sociétés d'investissement d'influencer les décisions ESG des entreprises. Cependant, l'absence d'une stratégie d'engagement robuste peut donner lieu à un risque de greenwashing
L'ESMA a publié son rapport final sur les directives que les acteurs financiers devront suivre lorsqu’ils utilisent des termes liés à la durabilité dans la dénomination de leurs fonds. Retrouvez notre décryptage.
En juin 2023, WeeFin a publié le baromètre de la finance durable, révélant que la majorité des fonds Article 8 et 9 n'avaient pas de politiques d'exclusion ambitieuses pour le charbon et les énergies non conventionnelles. De nouvelles analyses montrent une amélioration et soulignent que les exclusions basées uniquement sur le pourcentage de chiffre d'affaires sont inefficaces, appelant à une intégration des exclusions dans des processus d'engagement plus complets.
2024 est une année charnière pour les acteurs financiers du Royaume-Uni. Jusqu'ici quelque peu ignorée, la durabilité est en passe de devenir l’un des piliers du cadre réglementaire britannique. A titre d’exemple, le rapport TCFD a été rendu obligatoire pour certains acteurs financiers et des normes de divulgation en matière de durabilité vont être adoptées par le gouvernement britannique. WeeFin vous propose une vue d’ensemble des exigences en matière de durabilité au Royaume-Uni.
Le CSRD est la nouvelle directive imposée aux entreprises en Europe. Mais que contient-elle véritablement ? Et quel va être l'impact sur les entreprises financières ? Weefin vous propose un décryptage complet.
Les pratiques ESG gagnent en vigueur : une analyse de WeeFin révèle des avancées significatives chez certains fonds. Ces résultats soulignent la possibilité d'une amélioration rapide des stratégies durables, mettant en avant l'importance de l'expertise et de la conformité réglementaire.
Depuis plus de deux ans, la transition est devenue un sujet clé. Son intégration dans le cadre réglementaire et les initiatives de place oblige les acteurs financiers à en saisir la portée et à déterminer comment l’intégrer efficacement dans la gestion de leurs portefeuilles.
WeeFin vous propose un décryptage des exigences réglementaires européennes en vigueur et des méthodes d’intégration de la thématique de l’égalité Femmes-Hommes dans la stratégie d’investissement des sociétés de gestion. Pour illustrer notre analyse, nous avons eu la chance d’interroger Aurélie Baudhuin, directrice de l’investissement socialement responsable chez Malakoff Humanis.
Téléchargez notre décryptage sur la nouvelle réglementation pour lutter contre le greenwashing au Royaume-Uni : le Sustainability Disclosure Requirements (SDR).
Entre désert et jungle, les acteurs de la Place financière peinent à trouver leur bonheur dans les sets de données ESG qui leur sont proposés. WeeFin vous propose un décryptage pour appréhender une solution alternative encore trop peu utilisée et qui permettrait pourtant de pallier les nombreux freins à l’accès de la donnée : les sources publiques.
WeeFin vous aide à comprendre ce qu’est une controverse ESG et comment construire une stratégie pour éviter d’investir dans des entreprises pouvant se retrouver au cœur de scandales environnementaux et sociaux.
WeeFin vous propose un décryptage des exigences réglementaires européennes en vigueur et des méthodes d’intégration de la thématique de l’égalité Femmes-Hommes dans la stratégie d’investissement des sociétés de gestion. Pour illustrer notre analyse, nous avons eu la chance d’interroger Aurélie Baudhuin, directrice de l’investissement socialement responsable chez Malakoff Humanis.
Les initiatives financières, l’offre de produits axés sur la biodiversité, les engagements en faveur de la nature,… la finance semble se mettre en ordre de bataille pour lutter contre la sixième extinction de masse des espèces qui se déroule sous nos yeux. Mais est-ce vraiment le cas ? Léo Fargeas, responsable de la R&D chez WeeFin, signe cet édito pour que les acteurs financiers se saisissent des enjeux biodiversité avant qu’il ne soit trop tard.
Avec l'entrée en application imminente des exigences en matière de durabilité au Royaume-Uni, le set de règles réglementaires se complexifie. WeeFin vous aide à comprendre ces nouvelles propositions et à naviguer entre l'environnement européen et anglo-saxon.
Label Toward Sustainability et Label ISR : deux labels pour deux positionnements. WeeFin vous explique les dernières évolutions de ces deux labels en les confrontant sur leur niveau d’exigence.
La commission propose une réglementation qui vise à accroître la transparence des notations ESG afin d'aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées.
L’AMF introduit dans son arsenal de contrôle des missions de Supervision des Pratiques Opérationnelles et Thématiques ou contrôles « SPOT ». Weefin vous accompagne dans l'analyse de ces résultats du mois de juin, concernant les contrôles SPOT sur le respect des engagements extra-financiers contractuels des sociétés de gestion de portefeuille.
Dans le cadre du renforcement des conditions minimales concernant le reporting PRI, la plateforme des UN PRI a ouvert le 14 juin et marque le début de l'édition 2023 ! Weefin vous accompagne pour découvrir ces nouveautés !
Téléchargez notre baromètre de la finance durable qui établit un constat sur le niveau actuel des politiques de durabilité et donne des pistes d'amélioration concrètes.
Souvent décriée et même attaquée en justice par les ONG, le label vert européen peine à trouver sa place dans les pratiques des institutions financières. Pourtant, le potentiel initial de la Taxonomie est indéniable.
De nouvelles obligations de reporting entrent en vigueur. WeeFin vous propose un décryptage des nouvelles obligations et des conseils pour les mettre en pratique !
Il devient nécessaire pour les acteurs financiers de s’approprier et d’intégrer les enjeux climatiques au cœur de leur stratégie d’investissement, notamment avec le développement de réglementations, comme le pacte vert européen et l’Article 29 LEC, qui demandent aux acteurs de mesurer l’alignement de leurs investissements / portefeuilles sur des trajectoires de température bas carbone. Cette mesure peut s’effectuer à travers la métrique d’Alignement-climat qui permet aux acteurs financiers de répondre à plusieurs défis et enjeux.
L’EET a pour objectif de faciliter l’échange de données ESG entre les différents acteurs du marché afin d’avoir une vue d’ensemble de la stratégie ESG des produits financiers, il ne s’agit donc pas d’une obligation règlementaire mais d’un standard de place.
Quelle est la définition d'un investissement durable ? Face à un manque de guidelines de la part du régulateur, les acteurs financiers utilisent des méthodologies d'analyses diverses, avec des données qualitatives, quantitatives, internes et externes...de quoi s’y perdre et voir des pratiques très différentes s’opérer.
En mars 2021, le Niveau 1 de la règlementation SFDR, dont la philosophie est d’apporter plus de transparence sur la stratégie d’investissement responsable des acteurs financiers et des produits financiers, entre en vigueur et fait apparaître la notion de Principales Incidences Négatives (PAI).
Le groupe leader mondial des Ehpad et des cliniques privées, Orpea, est au cœur d’une polémique suite à la publication le 26 janvier 2022 du livre Les Fossoyeurs. Cet ouvrage réalisé sur la base de 3 ans d’enquêtes décrit un système où les soins d’hygiène, la prise en charge médicale et les repas des résidents des Ehpad du groupe Orpea sont parfois « rationnés » en vue d’améliorer la rentabilité du groupe grâce à une réduction des coûts.
Téléchargez notre étude réalisée avec Colombus Consulting qui permet de tirer parti des enseignements de la mise en place de MIF II et de mieux définir le processus de mise en conformité des établissements financiers avec la réglementation européenne en matière de finance durable.
Quelles sont les solutions pour prendre en compte la biodiversité dans la chaîne d’investissement ? Quelle est le niveau de maturité des outils et des fournisseurs de données sur cet enjeu majeur ? Téléchargez notre étude sur les outils disponibles pour mesurer l’impact ou risque lié à la biodiversité.
Replay de notre webinar. Alors que les RTS ont été publiées et que le niveau 1 est en application depuis le 10 mars, la confusion demeure sur le planning et les actions à entreprendre dès maintenant pour SFDR.
Vous êtes nombreux à nous demander les détails des fonctionnalités technologiques de nos plateformes Orion et ESG Connect et si nous avons recours à des API. Cet article a pour but de fournir toutes les réponses à vos questions en vous présentant d’abord les API d’une manière générale et en détaillant ensuite leurs utilisations.
Les nouvelles réglementations européennes viennent challenger les acteurs financiers sur la transparence dans les reportings. Les acteurs du Private Equity, non soumis aux obligations de reportings du marché jusqu’alors, vont se voir confrontés au problème de l’accessibilité de la donnée pour l’évaluation des indicateurs ESG.
Les investisseurs institutionnels de plus en plus matures en 2020, expérimentent massivement les analyses prospectives de scenarios mais les confondent souvent avec les stress-tests.
D’après l’analyse du marché des actions et des obligations d’AXA IM au premier trimestre 2020, les entreprises ayant obtenu les meilleures notes ESG se sont montrées plus résilientes au crash du marché dû au coronavirus que celles ayant obtenu les notes les plus basses.
Ces trois derniers mois ont été marqués par une forte mobilisation des régulateurs français qui s’est traduite par la publication de nombreux textes règlementaires sur la finance durable et le climat. WeeFin a résumé pour vous les 4 mesures phares des régulateurs.
Face au besoin croissant de données ESG et à la complexité du marché, il est difficile de s’y retrouver et la recherche d’un fournisseur de données peut être un frein à la mise en œuvre d’une stratégie ESG.
L’empreinte carbone est le premier indicateur utilisé par les investisseurs pour mesurer la contribution au réchauffement climatique de chaque titre d’un portefeuille financier. Comment fonctionne-t-il ? Quels sont ses inconvénients ?
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