Mise en conformité SFDR de fonds immobiliers

Contexte

Au-delà des enjeux de performance énergétique, le secteur immobilier est clef sur les thématiques ESG. Peu concernés par la réglementation financière française sur les obligations de transparence extra-financière jusqu’alors, ce secteur est aujourd’hui pleinement dans le champ de la doctrine AMF et des réglementations européennes (SFDR, taxonomie etc.)

Dans ce contexte, nous avons accompagné une société de gestion de fonds immobiliers à se conformer au règlement SFDR dit «Disclosure» avec l’intégration dans les documents pré-contractuels, dans les reporting périodiques et sur le site internet, d’un certain nombre d’informations sur les caractéristiques ESG des fonds.

RCCI ⎪ Risk Manager 

Activités / Livrables

• Audit de la classification des fonds Article 8 et Article 9 au regard des exigences attendues par SFDR en particulier en matière de données et d’indicateurs ESG,
• Revue de la cartographie des risques contenue dans la politique de gestion des risques de durabilité comme demandé par l’Article 3 de SFDR,
• Formulation d’une liste de propositions concrètes pour couvrir les points manquants
• Élaboration d’un planning à court et moyen terme pour les prochaines étapes de SFDR (Dès juillet 2022)

Les accélérateurs WeeFin

Démarche d’audit en deux temps :

• bottom-up : système de classification des fonds Article 8 / 9 et de de la politique de gestion des risques de durabilité
• top-down en 4 axes : stratégie, données, process interne et rédaction de documents

Une expertise ESG :

• une forte connaissance du secteur immobilier de part nos précédentes missions auprès de plusieurs acteurs de la place française
• nos travaux de recherche sur les métriques ESG-climat (risques physiques, risques de transition, biosidversité, …) et les grilles de notation ESG
• Des outils et documents clés en main (planning SFDR, gap analysis des données ESG, …)

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